京城有個男孩兒叫范繼祖，從小聰明伶俐，讀書過目不忘，習武力壓群童，父親十分高興，說：“這孩子將來比我有出息！”
沒想到禍從天降，一場天花席卷京城，奪去了無數人的生命，雖然小繼祖從死神手中撿回一條命，但那張俊俏的小臉變得非常丑，鼻子上只剩下兩個窟窿。
母親抱著破了相的兒子哭得死去活來，最后說：“兒呀，你的前途全毀在了病魔手里。你還是找鎮守邊關的父親去吧，兩軍交戰時不管相貌丑俊，耽誤不了你建功立業。”
繼祖帶著母親的囑托，千辛萬苦來到邊關，父親看到兒子變成這副模樣非常痛苦。父親告訴繼祖可以替他在軍營里找個事情做，只是不許承認他們是父子。
此時繼祖已經十三歲了，他給父親留下一封信，乘夜色悄悄溜出軍營，躲進了深山老林。
范繼祖決定在深山里吃野果，飲山泉過一輩子。遭遇野獸爭斗，打得過，就吃幾頓烤獸肉，打不過，就從樹梢上逃命。三年過去，他練就了一身好功夫，飛檐走壁，投石墜鳥，簡直可以說無所不能。
這年春暖花開時節，繼祖在樹林間練習奔跑，突然聽到樹叢中有狼叫聲，那叫聲低沉凄涼。他近前一看，一只母狼被高吊在樹上，兩條后腿被鐵夾子夾住，鮮血“吧嗒吧嗒”往下滴落。
繼祖細細一想，明白了，鐵夾其實是獵人用來獵虎的，不料被母狼誤踏。母狼見了繼祖，以為是獵人到了，兩眼血紅，齜牙咧嘴，樣子兇狠無比。隨著母狼的掙扎，繼祖發現，那母狼的乳頭里有白色的乳汁流出……
繼祖恍然大悟，母狼一定是生了崽兒，它急著回窩喂奶，才不慎踩中鐵夾的。繼祖想試著解救母狼，可母狼不領他的情，不讓繼祖靠近半步。
繼祖猜測，母狼的窩就在附近。他抬頭一看，見陡峭的山崖上面有狼爪印踩成的小路，十分難行。好在，繼祖已練就飛檐走壁的本領，攀到山崖半腰果然看見一個石洞，洞里用樹葉枯草鋪就一個窩，四只小狼崽兒還沒睜眼呢。繼祖脫下自己的衣衫，把小狼崽兒包住，下山用雙手捧到母狼面前。
那母狼見了小崽兒，急忙伸出鮮紅的舌頭舔它的孩子。繼祖輕輕放下狼崽兒，動手為母狼解除鐵夾。母狼明白繼祖沒有害它的意思，十分溫順地隨他處置。
母狼喂完了奶，繼祖弄來草藥為它敷傷。然后，母狼叼著一只，繼祖抱著三只，把狼崽兒送回山洞。這時，洞口出現了一只雄壯的公狼，見到繼祖，立刻項毛倒豎，怒吼著撲了過來。
懸崖絕壁，繼祖懷中又抱著狼崽兒，若松手躲避，狼崽兒必然摔死。在萬分危急之時，母狼放下嘴里的崽兒，攔住公狼，低叫了幾聲，那公狼果然退下了，警惕地看著繼祖往洞里安放它的孩子。
打那以后，繼祖經常到洞里撫弄那些小狼崽兒，那公狼蹲在一邊警惕地看著，從不干涉他跟狼崽兒嬉鬧玩耍。母狼則時常伸出鮮紅的舌頭，舔繼祖的手背以示親切友好。
又是兩年過去，繼祖已長成大小伙子，他就這樣在樹林里與野狼為伴，看著公狼和母狼的孩子一茬茬長大，又另立門戶，而他還是孤身一人。
后來，繼祖看到敵國的軍隊旗幟鮮明，兵甲耀眼，氣勢如虎，知道父親鎮守的邊關失守了。雖然繼祖恨父親無情，但經過一番思索，還是給父親寫了一封長信。
寫好信，繼祖連夜摸進撤退的軍營，找到父親的大帳。大帳內燭火通明，桌案后坐著一位兩鬢斑白的老將軍，那就是父親范金標。繼祖默默地看了一會兒，將信放在帳篷門口，又悄悄溜出了軍營。
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