田野里的莊稼熟了，這招來了鼠王的注意。于是，它帶領著子民在此定居了下來，過著衣食無憂的快樂生活。 但是，過了沒有多久，這種舒服的日子被打破了，原來闖來了一只大黑貓，在鼠王的領地內大開殺戒，一連幾個晚上，十幾只同類殘死于大黑貓的尖牙利爪之下，嚇得它們夜不敢出，只能餓著肚皮討生活。有的實在是熬不過，就壯著膽子出去覓食，結果又被大黑貓無情地吃掉了。 大黑貓就如死神一樣，它的到來，讓鼠國上下籠罩在一片恐怖之中，而且它好像絲毫沒有離開的樣子，每天在這塊田野上悠閑地巡視著。 鼠王這回坐不住了，招集來了眾大臣商議對策。 “智多星”小白鼠獻計道：“我們鼠類之所以受貓的虐殺，皆因為我們身體太小的緣故，如果我們如牛一樣大，那還會受貓的欺壓？” 鼠王問道：“誰有辦法使我們的身體變大哪？” 這時，一謀士胸有成竹地答道：“離這不遠的森林里，有一巫師，他神通廣大，只要我們拿出足夠多的金子，他一定會幫助我們的。” 鼠王聽罷點了點頭，吩咐鼠勇士們準備重金去找巫師。 沒過幾天，鼠勇士們回來了，交給鼠王一只藥丸，據說吃下了能變成牛般大小。 鼠王半信半疑，吞下了藥丸，頓覺肚子脹痛難當，接著身子就像要爆炸了一樣，在瘋狂地膨脹，撐破了鼠洞，最后真的變得如牛般大小。鼠王得意地哈哈大笑，這回也該找大黑貓算帳了！它氣勢洶洶地朝大黑貓的住處奔去。 這時，忽然聽到喵喵的聲音，就如同晴天里的一聲霹靂，直震得鼠王耳朵嗡嗡直響，接著，從樹上竄出了那只可怕的大黑貓，只嚇得鼠王掉頭就跑，可沒跑幾步，就一頭撞到樹上。 第二天，一獵戶經過，看到樹下死了一只體壯如牛的怪獸，在樹干上還留下了深深地凹痕，獵戶不知其為何物，好奇地解剖了怪獸，沒想到它雖健如牛，卻膽小如鼠！
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