營收連續兩年下滑，關聯交易貸款有風險？民生銀行業績發布會回應

3月28日，民生銀行（600016.SH）（01988.HK）召開2022年度業績說明會。此前民生銀行披露了2022年年報業績，2022年營業收入下降15.6%，已經連續兩年下降，凈利潤同比微增，但也是建立在撥備覆蓋率下降的基礎上。根據民生銀行2021年制定的五年發展規劃戰略目標，2022年是基礎夯實期的收官之年，通過打基礎、固本源，實現增長方式轉型。僅從數據來看，民生銀行的轉型變化在財務指標上還沒有得到完全顯現，其中有什么原因？過去一年中，民生銀行在改革轉型方面究竟有哪些作為？收入下降受業務結構優化影響年報顯示，2022年民生銀行實現營業收入1424.76億元，同比減少15.6%；歸屬凈利潤352.69億元，同比增長2.58%。其中，利息凈收入和非利息凈收入均有不同程度的減少，分別較2021年降低14.56%和18.63%?！?022年民生銀行營業收入確實下降，其中既有外部環境的影響，也有我們進行結構調整的因素?！睒I績說明會上，民生銀行副行長李彬解釋去年營收下滑的原因。李彬表示，該行業務結構逐步穩健的同時，資產收益水平有所下降，受外部環境的影響，房地產貸款規模日均同比減少，而且房地產貸款重定價的收益率下降較多，同時，該行加大了對重點領域和優質客戶的貸款投放。投資方面，該行進一步降低了非標投資和ABS投資規模，增加了流動性較強、安全性較高的短久期利率債配置。年報顯示，民生銀行2022年貸款收益率4.53%，同比下降0.43個百分點，投資收益率3.17%，同比下降了0.22個百分點。民生銀行董事長高迎欣也指出，民生銀行在過去幾年堅決進行業務結構的調整和發展模式的轉變，前瞻布局，因勢利導，在注重效益的同時，更加重視高質量的發展?！霸跇I務結構上堅決壓降高成本的存款、非標的投資、表外業務，以及一些不合規的代銷業務，這些壓降和調整也帶來資產負債規模以及收入的下降。”李彬認為，調整后，民生銀行的資產結構更加安全穩健，所承擔的信用風險也在降低，這對未來的發展中改善資產質量肯定是有利的，為將來的健康高質量發展奠定了基礎。另一方面，李彬也指出，民生銀行客戶經營有待深化，增長的動能還需要進一步釋放。2022年末，民生銀行各項貸款余額比上年末增長2.4%，但在總資產中占比下降了1.1個百分點，未來需要著力去改善。從外部因素來看，李彬提到，多重因素疊加導致存款成本同比上升，以及受市場波動的影響非利息凈收入下降、公允價值變動損益下降等，都是影響2022年民生銀行營業收入的原因。“從2022年總體的情況來看，我行業績短期內是有壓力，但是我們堅持穩健合規的經營理念，大力拓展基礎客戶，發展基礎業務，持續改善業務結構?！本劢癸L險管控，已起訴泛?？毓稍跁?，民生銀行管理層多次強調該行經營的安全性、穩定性上升，信用風險降低等，從數據來看，2022年民生銀行的資產質量的確整體向好發展。截至2022年末，民生銀行不良貸款總額693.87億元，比上年末減少29.51億元 ；不良貸款率1.68%，比2021年末下降0.11個百分點 ；撥備覆蓋率142.49%，比2021年末下降2.81個百分點。“我們的風險管控、內控合規管理已經發生了根本改變，合規經營就是核心競爭力的理念已經深入了人心?！备哂辣硎?，該行推進了授信審批體制改革，強化了三道防線，攻堅處置了不良資產和問題資產，同時加固了存量授信的安全。他表示，2022年該行實現不良貸款總額、不良貸款率、逾期貸款總額、逾期貸款率比上年末“四降”，不良貸款生成率連續兩年下降，近三年公司類新發放貸款不良率僅為0.42%，“全行的資產質量穩固向好，業務發展和收入的基礎更加堅實。”由于民生銀行是由民營企業主要發起設立的全國性股份制商業銀行，市場對民生銀行的關聯貸款相關風險十分關注。民生銀行副行長袁桂軍在會上表示，“因為本行股權結構的特點，所以對關聯交易的管理高度重視?！苯衲?月21日，因為金融借款糾紛，民生銀行已對兼任該行副董事長的盧志強、泛?？毓傻裙具M行起訴。袁桂軍在會上透露，“根據法院反饋的意見，大概4月底進行開庭審理。泛海確實有風險，我行采取了加固債權、壓降敞口的策略，對存量業務追加抵押物和擔保，其他股東總體情況還是挺好的?！痹疖娺€透露了民生銀行對于七大股東關聯方的授信為1088.05億元，貸款余額626.88億元，與上一年相比，有2家授信金額是增加的，5家減少，“七大關聯股東授信提用率57.6%，剔除泛海剩下6家的授信的提用率47.6%，這在整個民生銀行客戶授信提用率的中間位置?！痹疖姳硎?，“除了泛海之外，民生銀行其他六大股東整體的經營還不錯，我們也嚴格按照監管要求，依照法律法規和本行的信貸管理制度，對關聯交易實施有效的管控。股東的貸款均要求提供足額的抵押質押或者是擔保，六大股東資產質量正常，整體的風險還是可控，應該說正常類貸款還都不錯。”進入“持續增長期”的承前啟后之年對于2022年一系列改革轉型措施起到的效果，民生銀行行長鄭萬春總結指出，2022年民生銀行通過主動優化資產負債的布局、持續深化客群分層經營、完善線上化渠道、健全一體化的體系建設、推進端到端的業務流程優化以加強客戶體驗，為后續加快高質量發展提供了堅實的基礎。2023 年，民生銀行的五年發展規劃進入第二階段“持續增長期”，要通過強能力、提質效，提升市場競爭優勢，實現高質量、可持續發展。鄭萬春提出，該行將以抓機遇、促發展、防風險、增收入的工作主線，推動經營業績高質量可持續發展。在資產端，鄭萬春強調，民生銀行將聚焦營收結構的優化，實現經營業績的穩健提升。在資產端對制造業、綠色金融、小微金融等重點領域重點客戶加大信貸投放，積極布局新基建、高端制造、科技創新、專精特新等領域，提升新興行業的占比，優化煤炭、鋼鐵、化工等傳統行業存量的結構，同時貫徹落實“金融16條”，滿足優質投顧房企合理的資金需求。負債端，鄭萬春指出，要實現量的增長和價的下降，把存款作為最主要的產品來開展經營，做好中小戶、無貸戶、零售長尾戶客戶的盤活挖潛，通過多開賬戶來拓展存款；圍繞企業經營價值鏈和個人生活場景打造支付結算及非金融權益的組合產品，并通過公司聯動核心企業上下游機構業務的營銷等模式，建立資金流轉的閉環。同時為客戶打造全產品全周期金融加非金融的綜合服務，也有助于推動非息收入的增長。