小貓和孔雀是一對好朋友，它們住在森林里，每天形影不離，生活得很快樂。
小貓喜歡孔雀漂亮的大尾巴，孔雀羨慕(xian mu)小貓靈巧的長尾巴，于是它們去找會施展魔法的獅子大王。
獅子大王得知來意后，笑著點頭答應了。它默念咒(zhou)語，接著大喊一聲：“變!”小貓和孔雀的尾巴果然互換了。
小貓喜滋滋地回到家，得意揚揚地照著鏡子，欣賞著漂亮的新尾巴。這時一只小老鼠出來偷東西，小貓大喝一聲，猛地撲上去，可新尾巴像一把大扇子，使小貓的動作變得慢騰騰的。小老鼠“吱吱”地笑著，大搖大擺地逃走了!小貓氣得直跺腳。
孔雀興沖沖地回到家。可爸爸媽媽見孔雀的尾巴變得毛茸茸的，覺得它不是自己的孩子，硬是不讓它進門，急得孔雀哇哇大哭。
這時，小貓和孔雀才意識到適合自己的才是最好的!
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